Artist: The Kenny Dorham Quintet

トランペットのケニー・ドーハムに加え、ジミー・ヒース（テナー/バリトンサックス）、ウォルター・ビショップ・Jr（ピアノ）、パーシー・ヒース（ベース）、ケニー・クラーク（ドラムス）という実力派が参加しています。チャールス・ミンガスがプロデュースを手掛け、ビバップからハード・bopへの過渡期における哀愁を帯びた演奏が特徴の、貴重な名盤として知られています。